歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非（释小龙 饰）意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗（钟汉良 饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）调查后发现，死者来自西捕房侦缉队，凶手则是麒麟帮手下的人。不久，西捕房探长李约翰（徐亮 饰）登门，声明要接管此案。李探长傲慢冷酷，同时指示手下三缄其口，令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网，从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关，西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。 伴随血腥阴谋，真相慢慢浮出水面……
因为偶然的机缘，懵懵懂懂的富家子弟车大雄（李胜基 饰）解救了被封印在三神庙一幅画中超过五百年的九尾狐（申敏儿 饰）。这一人一妖的命运从此联系在一起。九尾狐随大雄来到首尔，现代文明让这个神话中的妖怪闹出不少笑话，她聪明非常，极端爱吃肉，为散漫鬼马的大雄生活中增添许多乐趣。随着时光的流逝，他们打打闹闹，竟渐渐也萌生了感情。大雄拥有九尾狐的狐狸珠，这颗珠子吸收100天人气后，会使九尾狐变成人类，然而这却会牺牲大雄的性命。 在这个物欲横流、冷酷冰冷的现代社会中，他们神话般的缘分最终将会如何？
安东尼·霍普金斯和盖玛·琼斯扮演一对老夫妻阿尔菲和海伦娜，在阿尔菲离开自己并与年轻的应召女郎查尔梅陷入爱河后，海伦特则失去了理智，将自己的生活全部交给了一个夸夸其谈的占卜师他们的女儿萨莉的婚姻也不幸福，她迷上了画廊老板格雷格。萨莉的老公罗伊是位小说家，他正紧张地等待着出版社对他最新的小说的回应，与此同时，他对附近遇到的一位神秘女子迪亚想入非非。